Paula entra a trabajar sobre el CRM y el pipeline de leads que validamos con el cliente. Era su primera charla con nosotros. Le mostramos el CRM y Chatwoot, y salieron cuatro frentes de trabajo: conseguir mail y teléfono de todos los leads, cómo se presenta el bot, una secuencia de mails de nurturing y etiquetas automáticas. El viernes 09/10 hay sesión de trabajo para bajarlo a reglas concretas.
▶ Ver grabación en FathomPaula ya había visto las plataformas que le pasó Seba y vino con dudas sobre qué está previsto y qué falta.
Para ver métricas y el estado de cada lead. Ellos no operan acá, solo miran.
WhatsApp en la compu, con todas las conversaciones centralizadas.
Paula necesita las dos cosas de todos los leads. Con el mail les hace nurturing y con el teléfono el bot puede hablarles por WhatsApp aunque hayan entrado por la web.
Planteé que pedir datos antes del chat genera fricción con un inversor. Paula coincidió, por eso el formulario no es obligatorio: el que no completa pasa igual al chat. Quien toca WhatsApp ya está más avanzado en la compra, así que no conviene filtrarlo. Lo revisamos cuando veamos cuánta demanda entra.
Hoy el bot se presenta como Javi, una persona. Paula y Seba lo hablaron el día anterior y proponen que sea transparente desde el primer mensaje.
“Soy la IA de Jav”, como hace Anthropic en su atención al cliente. Da información general y hay una persona atrás. Prefiere eso a que el usuario lo descubra a la tercera respuesta.
Originalmente se definió que fuera una persona: el ticket de entrada es de USD 78.000 y saber que es una IA puede restar confianza. Y no le ofrecería “pedí un asesor cuando quieras”: si el asesor está ocupado, el lead queda esperando y se pierde.
Es lo grande que le falta al pipeline. Paula trabaja con CRMs comerciales como Zoho, que tienen reglas de trabajo: a partir de un atributo del lead (por ejemplo la fecha de creación), se manda un mail con una plantilla que arma ella, se mide si lo abrió y unos días después sale el siguiente.
Para quien entra por el formulario web (paso 1C del pipeline), el bot todavía no habló con esa persona, así que los mails la llevan al WhatsApp:
Para los leads que ya hablan con el bot, la idea es otra secuencia en paralelo (newsletter, branding, avance de obra) para que la marca esté presente. Paula menciona cadencias como a las 2 horas o 2 días, a los 3 y a los 10 días.
Por qué importa la apertura: ayuda a que Google deje de mandar los mails a spam y sirve para clasificar el lead en frío, tibio o caliente. Así el asesor sabe a quién priorizar, por ejemplo al que abrió los tres mails antes de una llamada.
Paula chateó con el bot y se calificó como inversora particular, pero su contacto en Chatwoot no tenía ninguna etiqueta. Las etiquetas existen, pero falta crearlas y definir las reglas para que se pongan solas. Son la base de las automatizaciones, porque las reglas de mail se disparan por etiqueta.
El documento del pipeline propone etiquetas hechas con IA. Hay que validarlas y no tomarlas tal cual.
Viernes 09/10, de 14:30 a 16:00. Invitación “HUB + SB Flows” enviada por Paula. Revisamos reglas de Zoho, cerramos etiquetas y diseñamos el flujo de mails. Para ese momento Seba ya habrá hablado con el cliente.
No se hablaron en la reunión, pero conviene tenerlas resueltas antes del viernes.